Da Merlin sich in die Fee Viviane verliebt hat, hat er seine Zauberkraft verloren. Dies geschieht zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, denn Morgane und Vortigern bedrohen erneut das Königreich. Deshalb machen sich Merlin und Lancelot auf die Suche nach dem sagenumwobenen Gral, mit dessen magischer Hilfe sie die Schurken bezwingen wollen.

Der Berggeist des Riesengebirges wacht über die Natur seiner Heimat. Doch sowohl die Liebe zu Magd Rosa als auch die Gier der neuen Gutsherrin stellen ihn vor ungewohnte Herausforderungen. Während die Baronin nicht nur plant, Raubbau an den Wäldern zu begehen, sondern auch Rübezahls Schätze zu stehlen, treibt den schalkhaften und gestaltwandlerischen Berggeist zu allererst die Frage um, ob sich seine Liebe zu einer Sterblichen erfüllen könnte.

Rosalie und Bianca sind zwei bezaubernde Schwestern und ein tolles Team. Doch ihr Zusammenhalt wird auf eine harte Probe gestellt. Nach dem Tod ihrer Mutter stehen Rosalie und Bianca vor einem Schuldenberg. Da bietet sich den beiden Jungdesignerinnen die Chance, für den berühmten Modezaren Paul Petit zu arbeiten. Bedingung ist: Sie müssen mit ihren Entwürfen einen Wettbewerb gewinnen. Der dreitägige Modedesign-Wettbewerb findet in der Abgeschiedenheit eines alten Schlosses statt. Jeden Tag stellt Sofia Südwein, die charismatische Chefin einer bekannten Modekette, eine neue Aufgabe, die es an diesem Tag zu meistern gilt. Vier handverlesene Designerteams treten gegeneinander an.

Die neue Leitung des Botanischen Gartens, in dem Mia Goldig arbeitet, muss vor allem finanzkräftige Sponsoren heranziehen. Eine Aufgabe, die sich die zurückhaltende Chefgärtnerin nicht zutraut. Sie liebt die Pflanzen, nicht den großen Auftritt. Im Gegensatz zu ihrer selbstsicheren Schwester. Auch ihre Mutter Helene, die derzeitige Leiterin, sieht in Mia, die stottert, wenn sie vor Menschen sprechen muss, nicht die richtige Wahl für diesen Posten. Dafür scheint ihre zielstrebige Tochter Marissa wie geschaffen. Dass dieser der Garten völlig egal ist und ein intrigantes Spiel treibt, entgeht Helene. Aber Frau Holle, der guten Seele des Gartens, die dort einen Laden betreibt, entgeht nichts...

Auf dem Maskenball, den Sebastian veranstaltet, steht die wunderschöne Aurora dank Laura Coopers Hilfe als strahlender Stern im absoluten Mittelpunkt und erobert im Nu das Herz des Gastgebers. Doch bevor Sebastian das Geheimnis der unbekannten Schönen lüften kann, treibt Stiefmutter Irene arglistig einen Keil zwischen die aufkeimende junge Liebe.

Sherazade hat es durch ihre Erzählkunst zwar geschafft die Hinrichtung hinauszuzögern, doch der verfluchte Aladin besteht weiterhin darauf sie töten zu lassen, sobald sie geendet hat. Nicht ahnend, dass sie ihm die eigene Geschichte erzählt, lauscht er der Mär von dem Schuhmacher, der in die Fänge einer Zauberin geraten ist und seiner geliebten Prinzessin, die versucht vor einer Räuberbande zu fliehen.